债市要闻在线炒股杠杆
【LPR超预期降息确认,债市多头又赌对了?业内:利率下行利好债市,交易拥挤“尚未过度”】
据财联社报道,,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布称,将一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%,五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.2%下调至3.95%,下调幅度创2019年人民银行改革完善LPR形成机制以来新高。消息公布后,金融市场整体反映平淡。当日,10年期国债活跃券整体成交在2.42%-2.43%之间。华福证券分析师李清荷团队发布观点认为,此次非对称调降LPR和MLF降息落空,10年期活跃券均没出现明显向上调整,反应当前市场多头力量仍然占据上风。
解读:有专家表示,昨天宣布降息之后债市交投还是上涨,市场确认了利率下降的走势,对债市有利。他认为,节前开始的股市上涨还是处于底部修复的状态,而且此前转移到债市的资金有限,不担心回流规模会对债市产生抽血效应;同时,目前债市拥挤情况还好,尚未能判断过度拥挤。
【住建部:214个城市已建立房地产融资协调机制】
住房城乡建设部20日表示,自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来,各地和相关金融机构紧锣密鼓抓好落实,不少城市春节假期仍在推进工作,协调机制落地见效持续取得新进展。截至,全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制,分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行,共涉及5349个项目;已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元,较春节假期前增加113亿元。另据中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行有关数据,已对“白名单”项目审批贷款1236亿元,正在根据项目建设进度需要陆续发放贷款。
【进度偏慢但资金面“不慌”,一季度近1.9万亿地方债发行后续将迎来放量】
据财联社报道,随着春节假期结束,全国各地逐步动工,地方债发行也摆上议程。据机构统计,截至,一季度已披露的地方债计划发行规模约18979亿元,不过从1月份地方债完成情况来看,或受国债增发影响,整体发行进度偏慢,2月份至今实际完成率也仅为70.28%。不过多家机构对此认为,2-3月地方债发行或将放量,但对资金面的短期冲击有限,后续可重点关注地方专项债供给发力的行情。
【银行“补血”,同业存单年度发行超25万亿,机构称短久期仍具配置价值】
据财联社报道,近日,据央行发布的数据显示,2023年,我国债券市场共发行各类债券近71万亿元,同比增长14.8%。去年4季度来超万亿地方债和国债快速发行,对银行资金形成了压力,“补血”需求较强,全年来看,银行同业存单发行规模高达25.78万亿,同比增速25.69%。多数机构认为,随着今年金融化债进程持续,叠加资本新规落地,同业存单供需规模预计仍会保持增长,同业存单收益率整体下行空间有限,短久期同业存单或存有相对价值。
【平安不动产美元债涨至近8个月来最高公司获新增授信额度80亿元】
平安不动产境内外债券周二上涨。盘中公司旗下2026年到期、票面利率3.45%美元债每一美元面值买价涨4.9美分至接近80美分,为2023年6月以来最高价格。旗下2025年到期、票面利率3.25%美元债涨4.1美分至近90美分。境内债方面,“20不动Y1”涨2.7%至80元人民币。消息面上,平安银行公告,将向平安不动产新增80亿元授信额度。
【国企股东核实:华南城美元债已违约】
据媒体报道,,深圳市特区建设发展集团有限公司发布公告,表示经该公司核实,华南城控股有限公司2024年10月票据于2024年到期的强制赎回款项和2024年4月票据于2024年到期的利息均未支付。公司高度重视华南城本次境外票据违约事宜,并将持续与华南城保持联系。,特区建发的相关人士对记者表示,不方便披露有关华南城违约事件的信息,但公司在积极应对和处置。
【岳阳市国资委:2023年出台国企债务风险管控等23项制度落实“631”债务预警机制】
据岳阳市人民政府官网,岳阳市国资委2024年工作计划。其中指出,2023年建章立制,出台国企债务风险管控、“三重一大”决策等23项制度,构建起监管制度体系四梁八柱。落实“631”债务预警机制,强化风险防控,开展银企对接,当年企业融资成本下降约7309万元,守住了不发生系统性区域性风险的底线。
【央行在香港完成发行450亿元两期人民币央行票据】
人民银行于本周二()通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,以利率招标方式发行了2024年第一期和第二期央行票据。其中,2024年第一期央行票据发行300亿元,期限为3个月(91天),中标利率为3.04%;2024年第二期央行票据发行150亿元,期限为1年,中标利率为2.79%。
公开市场:
公开市场方面,央行公告称,以利率招标方式开展了410亿元逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日3390亿元逆回购到期,因此单日净回笼2980亿元。
信用债事件
■佳源国际:尚未偿还2024年2月票据剩余本金额2.3亿美元及应计利息;
■任兴集团:因公司债券发行不规范等问题,公司及有关责任人被上交所予以通报批评;
■宝龙实业:“20宝龙MTN001”应于偿付本息3614万元,本次兑付存不确定性;
■“22旭辉集团MTN001”拟调整发行条款,将于至28日召开持有人会议;
■珠江投资:“H21珠投5”债券停牌,协商兑付调整维护持有人利益;
■青岛世园(集团):“23青岛世园MTN001”拟于偿付本金1.952亿元;
■吉林城发: “21吉林经开城发专项债01”提前兑付金额在两则公告中不一致,系约数1.1亿元为尾差导致;
■青岛即墨旅投:拟将“23即墨旅投MTN001”票息下调270BP至1.8%,回售申请自起。
市场动态:
【货币市场|货币市场利率多数上行】
周二在线炒股杠杆,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行2.45BP报1.6268%,7天期上行2.05BP报1.806%,14天期上行8.51BP报1.9948%,1月期上行7.82BP报2.0782%。
Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行2.3BP报1.63%;7天期上行0.2BP报1.787%;14天期上行16.6BP报2.009%;1个月期下行2BP报2.166%。
银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.7000%,涨2.00个基点;FR007报1.9500%,跌10.00个基点;FR014报2.1500%,涨5.00个基点。
银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.6200%,涨2.00个基点;FDR007报1.7948%,涨1.48个基点;FDR014报2.0000%,涨10.00个基点。
【利率债|国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.24%】
周二,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.24%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.04%。
银行间主要利率债收益率全线下行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230026收益率下行2.25bp报2.4125%,5年期国债活跃券230022收益率下行3.1bp报2.27%,10年期国开活跃券230210收益率下行1.55bp报2.6125%。
【信用债|信用债延续涨势,全天成交1300亿元】
周二,信用债延续涨势,各期限信用债收益率集体下行,1年期下行逾1个基点,全天成交1300亿元。AAA级中短期票据中,1年期收益率下行1.75个基点报2.3609%。
涨幅超2%的信用债共22只,城投债、地产债涨幅居前,其中“H0金科03”、“19贵阳经开债01”、“22万科05”涨幅位居前三,分别涨150%、12.27%、10.86%,分别成交1.48万元、11753.1万元、7092.54万元。
跌幅超2%的信用债共8只,“H0阳城03”、“H0阳城04”、“22万科07”跌幅位居前三,分别跌72.88%、40%、15.8%,三只债分别成交1万元、34.83万元、7.95万元。
高收益债:共20只收益率高于15%的信用债有成交,其中“H0阳城03”、“20中骏02”、“H0阳城04”收益率位列前三,分别为2283.18%、325.47%、239.25%,三只债分别成交1万元、22.5万元、34.83万元。共20只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“22龙湖04”、“21沪世茂MTN001”、“20龙湖02”收益率位列前三,分别为14.29%、14.23%、13.09%,三只债分别成交6.84万元、28.64万元、1004.06万元。
【欧债市场|欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.9个基点报4.037%】
周二,欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.9个基点报4.037%,法国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.847%,德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.370%,意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报3.852%,西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报3.276%。
【美债市场|美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌3.1个基点报4.623%】
周二,美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌3.1个基点报4.623%,3年期美债收益率跌2.9个基点报4.399%,5年期美债收益率跌2.4个基点报4.261%,10年期美债收益率跌0.9个基点报4.281%,30年期美债收益率涨0.9个基点报4.452%。